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Arquivos Enviados Pela Honest

Essa ferramenta permite que os colaboradores da Honest compartilhem arquivos com os clientes.

1. Acesso à Ferramenta:

    • Entre na área ADM, clique no menu lateral "Selecionar Pessoa Jurídica", escolha a empresa e, em seguida, clique no submenu horizontal superior "Dados Gerais -> Arquivos - Honest".
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    • Você pode navegar entre as pastas clicando em seus nomes.

2. Adicionar Arquivo:

    • Para enviar arquivos, clique no botão superior direito "ADICIONAR ARQUIVO", selecione o arquivo que deseja enviar e clique no botão "ADICIONAR".

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    • Uma mensagem de sucesso será exibida, e o arquivo enviado será listado na tela.
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    • Obs.: Para realizar o download do arquivo, clique no nome do arquivo ou no ícone de download, representado por uma seta para baixo, na coluna "Ações".

3.  Renomear Arquivo:

      • Para renomear um arquivo, na coluna "Ações", clique no ícone de edição, representado por um lápis. No campo "Nome do arquivo", insira o novo nome desejado e clique no botão "RENOMEAR".
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4.  Deletar Arquivo / Pasta:

    • Para deletar um arquivo ou pasta, clique no ícone de lixeira na coluna "Ações". No campo "Motivo", informe a razão pela qual deseja excluir o arquivo/pasta e clique no botão "DELETAR".
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    • Você também pode excluir múltiplos arquivos/pastas ao mesmo tempo. Para isso, na primeira coluna, selecione todos os itens que deseja excluir e clique no ícone vermelho "DELETAR ITENS SELECIONADOS" abaixo da lista. 
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    • Informe o motivo da exclusão e clique em "DELETAR".7.png 
    • Uma mensagem de sucesso será exibida, e os itens excluídos serão removidos da lista.
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5.  Adicionar Pasta:

    • Para criar uma pasta, clique no botão superior direito "ADICIONAR PASTA". No campo "Nome da pasta", insira um nome de sua preferência. Você tem a opção de enviar um arquivo (campo opcional). Em seguida, clique no botão "ADICIONAR".
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6.  Navegação Entre Pastas:

    • Você pode navegar entre as pastas clicando em seus nomes. Para voltar para pastas anteriores, clique na pasta desejada no caminho exibido acima da lista.
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Informações Importantes

  • Ao criar uma pasta, evite caracteres especiais, principalmente a barra (  /  ). Mantenha um padrão de nomeação e legibilidade.
  • Ao renomear um arquivo, não é necessário incluir a extensão (ex.: .pdf, .xlsx, .jpg). A extensão será identificada automaticamente.
  • Todos os arquivos incluídos nessa área ficarão disponíveis para o cliente em uma seção específica do site.
  • As regras de pastas seguem o mesmo padrão da ferramenta antiga. Por exemplo:
    • Pasta (Back): CERTIDÕES = Menu (Site): CERTIDÕES (ARQUIVOS)
    • Pasta (Back): DEMONSTRATIVOS_CONTABEIS = Menu (Site): DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
    • Pasta (Back): DEMONSTRATIVO_DE_IMPOSTOS = Menu (Site): DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS
    • Qualquer outra pasta ou arquivo fora desse escopo aparecerá no Menu (Site): DOCUMENTOS E CONTRATOS

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