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Arquivos Enviados Pela Honest

Essa ferramenta permite que os colaboradores da Honest compartilhe arquivos com os clientes.

 

1. Acesso à Ferramenta:

    • Entre na área ADM, clique no menu lateral "Selecionar Pessoa Jurídica", escolha a empresa e, em seguida, clique no submenu horizontal superior "Dados Gerais -> Arquivos - Honest" .1.png
    • Você pode navegar entre as pastas clicando em cima do nome delas.

 

2. Adicionar Arquivo:

    • Para enviar arquivos, clique no botão superior direito "ADICIONAR ARQUIVO" , escolha o arquivo no qual deseja enviar, e clique no botão "ADICIONAR".

      2.png

       
    • Aparecerá uma mensagem de sucesso, e o arquivo enviado será listado na tela.3.png
    • Obs.: Para realizar o download do arquivo, clique no nome do arquivo ou no ícone de download, representado por uma seta para baixo, na coluna "Ações".

3.  Renomear Arquivo:

      • Para renomear um arquivo na coluna "Ações" clique no ícone de editar, representado por um lápis. No campo "Nome do arquivo" escolha o nome de sua preferência e em seguida clique no botão "RENOMEAR".4.png

 

4.  Deletar Arquivo / Pasta:

    • Para deletar um arquivo ou pasta clique no ícone de deletar, representado por uma lixeira. No campo "Motivo" informe o motivo no qual você está excluindo esse arquivo/pasta e em seguida clique no botão "DELETAR".5.png 
    • Você também tem a possibilidade de deletar múltiplos arquivos/pastas ao mesmo tempo, para isso, na primeira coluna selecione todos os arquivos/pastas no qual deseja excluir, em seguida clique no ícone em vermelho abaixo da lista "DELETAR ITEMS SELECIONADOS".6.png 
    • Informe o motivo no qual você está excluindo esses arquivos/pastas e em seguida clique no botão "DELETAR".7.png 
    • Aparecerá uma mensagem de sucesso, e os itens excluídos sairá da listagem.

      8.png

       


5.  Adicionar Pasta:

    • Para criar pastas, clique no botão superior direito "ADICIONAR PASTA" ,  no campo "Nome da pasta" escolha um nome de sua preferência, você tem a opção de enviar um arquivo caso deseje (esse campo é opcional), em seguida clique no botão  "ADICIONAR".9.pngimage.png

 

6.  Navegação Entre Pastas:

    • Você pode navegar entre as pastas clicando em cima do nome delas, para voltar a navegação para pastas anteriores você pode clicar em cima da pasta que deseja no caminho completo apresentado em cima da listaimage.png

 

 

Informações Importantes

  • Ao criar uma pasta, evite caracteres especiais principalmente o barra ( / ), tente sempre manter um padrão e legibilidade.
  • Ao renomear um arquivo você não precisa incluir a extensão (Ex.: .pdf, .xlsx, .jpge), a extensão será identificada automaticamente.
  • Todos os arquivos incluídos nessa área ficará disponível para o cliente em algum lugar do site.
  • As regras de pastas continuam as mesmas da ferramenta antiga, ou seja:
    • Pasta (Back): CERTIDÕES = Menu (Site): CERTIDÕES (ARQUIVOS)
    • Pasta (Back): DEMONSTRATIVOS_CONTABEIS = Menu (Site): DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
    • Pasta (Back): DEMONSTRATIVO_DE_IMPOSTOS = Menu (Site): DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS
    • Qualquer outra pasta ou arquivo fora desse escopo aparecerá no Menu (Site): DOCUMENTOS E CONTRATOS

 

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